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純堿玻璃:下半年地產(chǎn)需求難以改善,純堿產(chǎn)量過低

 觀點(diǎn)小結(jié):純堿

  核心觀點(diǎn):震蕩偏強(qiáng) 純堿處于檢修季節(jié),產(chǎn)量處于近幾年低位,本周開工率降5%至76.53%,純堿產(chǎn)量其中輕堿產(chǎn)量已經(jīng)是近幾年最低區(qū)間,但是輕堿價(jià)格仍然沒有明顯走強(qiáng)。

  現(xiàn)貨:偏強(qiáng) 輕堿:本周河南駿化輕堿出廠價(jià)降100元至2700元/噸,昆侖堿業(yè)降150元至2650元/噸,市場價(jià)西北降125元至2500元/噸,華東降50元至2775元/噸。重堿:青海發(fā)投出廠價(jià)降100元至2750元/噸,西北市場價(jià)降100至2575元/噸,華東降100元至2925元/噸。期現(xiàn)價(jià)格,08合約+50元。

  供應(yīng):偏強(qiáng) 產(chǎn)量處于近幾年低位,產(chǎn)量從6月9日的60萬噸下降到本周四的50萬噸,下降幅度歷史罕見。其中輕堿產(chǎn)量已經(jīng)是近幾年最低區(qū)間,一旦輕堿需求走強(qiáng),可能會帶動整個(gè)純堿上漲。

  出口:偏強(qiáng) 3月份開始純堿出口持續(xù)增加,目前維持在19-20萬噸水平。保守估計(jì),今年出口增100萬噸。

  需求:偏弱 玻璃產(chǎn)線產(chǎn)量下降到今年最低水平,庫存高位繼續(xù)累積。

  庫存:偏強(qiáng) 本周純堿廠庫累庫3萬噸至53萬噸,交割庫庫存只有28萬噸。

  觀點(diǎn)小結(jié):玻璃

  核心觀點(diǎn):震蕩偏強(qiáng) 平板玻璃行業(yè)處于全行業(yè)虧損狀態(tài),日熔量近一年最低水平,但是廠庫仍然微幅累積。由于超高庫存和弱勢需求,需要給出盤面期現(xiàn)套利機(jī)會,把巨量庫存移到未來慢慢消化。

  現(xiàn)貨:偏弱 沙河大板現(xiàn)貨價(jià)格折盤面1570元/噸左右,本周幾乎持平;小板價(jià)格折盤面1367元/噸,本周繼續(xù)下跌。

  供應(yīng):偏強(qiáng) 平板玻璃行業(yè)處于全行業(yè)虧損狀態(tài),日熔量16.84萬噸,近兩年最低,但是減產(chǎn)方式較少采用冷修。

  需求:偏弱 平板玻璃需求,仍然沒有明顯起色。

  庫存:偏弱 本周玻璃廠庫累庫5萬噸至405萬噸。再創(chuàng)歷史新高。

  宏觀與政策:偏弱 本周四召開中央政治局會議,其中對房地產(chǎn)表述并沒有超出市場預(yù)期,可能下半年玻璃需求明顯改善空間不大。

  策略

  賣出FG01買入SA01。

  需求端:純堿下游的光伏玻璃持續(xù)投產(chǎn),下半年地產(chǎn)需求弱,玻璃需求難言改善,相對來說純堿需求好于平板玻璃。

  FG09-SA09的邏輯在FG01-SA01上面仍然成立,01的價(jià)差可能也達(dá)到-1000的水平。

  純堿開工年內(nèi)最低

  7月檢修較高,西北堿廠8月檢修

  本周純堿產(chǎn)量50萬噸,較前期高點(diǎn)60萬噸,下降10萬噸,處于年內(nèi)最低水平。

  純堿廠處于季節(jié)性檢修時(shí)間節(jié)點(diǎn),7月檢修38萬噸,較6月增加14萬噸。青海五彩、發(fā)投、鹽湖預(yù)計(jì)7月底至8月初相繼檢修。

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